Diensten / Wealth Planning

Wealth Planning

Vermogen, gestructureerd om stand te houden.

Via ons netwerk helpen wij cliënten toegang te krijgen tot de instellingen, professionals en structuren die vermogen over de grens aanhouden, beschermen en laten groeien: private markets, brokers met een vergunning, gereguleerde bewaarinstellingen en structuren voor vermogensbescherming, gecoördineerd op één plek.

Plan een gesprek

Wat wealth planning omvat

Alternatieve beleggingsfondsen

Introducties bij fondsbeheerders en kansen in private markets via gereguleerde professionals, afgestemd op uw profiel en mandaat.

Brokerage en markttoegang

Introducties bij brokers en handelsplatformen met een vergunning voor wereldwijde aandelen, vastrentende waarden en multi-assetportefeuilles.

Custody en bewaring

Toegang tot gereguleerde bewaarinstellingen voor de bewaring, afwikkeling en administratie van effecten en andere activa in meerdere jurisdicties.

Internationaal vastgoed

Introducties bij gevestigde vastgoedadviseurs en -aanbieders voor grensoverschrijdende aankopen en vastgoedposities voor de lange termijn.

Structuren voor vermogensbescherming

Coördinatie met professionals met een vergunning rond trusts en stichtingen, ontworpen voor bescherming, opvolging en continuïteit over generaties heen.

Inzicht en educatie

Doorlopend perspectief op internationale beleggingsconcepten en de vermogensinfrastructuur die beschikbaar is voor internationaal mobiele cliënten.

Wij verzorgen introducties bij professionals met een vergunning en gereguleerde instellingen. Wij zijn geen beheerder van beleggingen, broker of bewaarinstelling, wij houden geen activa van cliënten aan en wij geven geen beleggingsadvies. Elke opdracht is onderworpen aan de eigen due diligence en acceptatie van elke instelling, die nooit gegarandeerd is.

Voor wie

Gebouwd voor deze profielen.

Internationaal mobiele particulieren

Cliënten van wie de bezittingen over meerdere valuta's, markten en jurisdicties verspreid zijn, en die deze willen laten coördineren via één aanspreekpunt, aangehouden en geadministreerd door de juiste gereguleerde instellingen in plaats van verspreid over een lappendeken van losse relaties.

Oprichters na een exit

Ondernemers die kapitaal hebben vrijgemaakt via een verkoop of liquiditeitsmoment en de opbrengst over de grens willen onderbrengen, in bewaring geven en beschermen, in samenwerking met de professionals met een vergunning en gereguleerde instellingen die daarvoor het meest geschikt zijn.

Families die hun opvolging plannen

Internationaal verspreide families die beschermende structuren zoals trusts en stichtingen willen coördineren met professionals met een vergunning, zodat vermogen kan worden behouden en zo kan worden ingericht dat het over generaties kan overgaan.

Waarom het ertoe doet

Toegang is waar het om draait.

Bij internationaal mobiele cliënten staat vermogen zelden op één plek. Het is verspreid over valuta's, markten en jurisdicties, en de instellingen die het best in staat zijn het aan te houden en te laten groeien, zijn vaak alleen bereikbaar via relaties en drempels die zelfstandig moeilijk toegankelijk zijn. Het juiste fonds, de juiste bewaarinstelling of de juiste beschermende structuur kan het verschil maken tussen vermogen dat versnipperd is en vermogen dat samenhangend en veerkrachtig is. Wij helpen cliënten die infrastructuur te bereiken, in samenwerking met professionals met een vergunning en gereguleerde instellingen, zodat activa worden beschermd, goed worden geadministreerd en gepositioneerd zijn voor de lange termijn, met helderheid bij elke stap.

Wat u doorgaans nodig hebt

Voorbereiding die een eerlijke beoordeling verdient.

Onderbouwing van de herkomst van vermogen en middelen

Gereguleerde bewaarinstellingen, brokers en fondsbeheerders willen doorgaans begrijpen hoe uw vermogen is opgebouwd, bijvoorbeeld via bedrijfsopbrengsten, een exit of een beleggingsverleden. Door de onderbouwende stukken vroeg te verzamelen, verloopt de onboarding doorgaans soepeler (algemene begeleiding bij documentatie, geen juridisch, fiscaal of financieel advies).

Documentatie over identiteit en fiscale woonplaats

Aan elke persoon die bij de activa of de structuur betrokken is, wordt doorgaans gevraagd om identiteitsgegevens, een adresbewijs en gegevens over de fiscale woonplaats, omdat instellingen deze controleren voordat zij een relatie aangaan. Dit is bedoeld als toelichting op wat gebruikelijk wordt gevraagd, niet als advies.

Stukken over bestaande structuren en eigendom

Wanneer een trust, stichting of holding al een deel van uw vermogen houdt, beoordelen professionals met een vergunning en instellingen doorgaans de oprichtingsdocumenten, de gegevens over uiteindelijk belang en de administratie ervan; het helpt de coördinatie als u die bij de hand hebt. Dit is begeleiding bij documentatie, geen juridisch of fiscaal advies.

Algemene toelichting op documentatie, geen juridisch, fiscaal of financieel advies; elke instelling stelt haar eigen eisen.

Vragen

Wealth Planning, nader toegelicht.

Beheert u mijn geld of geeft u beleggingsadvies?

Nee. Wij zijn geen beheerder van beleggingen, broker of bewaarinstelling, wij houden geen activa van cliënten aan en wij geven geen beleggingsadvies en ook geen juridisch of fiscaal advies. Onze rol is u in contact te brengen met professionals met een vergunning en gereguleerde instellingen, zoals fondsbeheerders, brokers met een vergunning en gereguleerde bewaarinstellingen, en die relaties op één plek te coördineren. Elk advies en elke beslissing ligt bij die gereguleerde partijen, onder voorbehoud van hun eigen due diligence en acceptatie.

Kunt u helpen een trust of stichting op te zetten om vermogen te beschermen?

Wij coördineren met professionals met een vergunning die structuren zoals trusts en stichtingen oprichten en administreren; wij richten ze zelf niet op, houden ze niet aan en administreren ze niet, en wij geven geen juridisch of fiscaal advies. Wij helpen u de juiste specialisten te bereiken, bereiden de relatie voor en houden de structuur in lijn met uw bredere bankzaken en planning. De structuur zelf wordt volledig ingericht door de betrokken professionals met een vergunning, die daarover ook adviseren, onder voorbehoud van hun eigen acceptatie.

Hoe worden de tarieven voor een Wealth Planning-opdracht afgesproken?

Reikwijdte en honorarium worden vooraf met u afgesproken, voordat er werk begint, zodat de voorwaarden van een opdracht vanaf het begin duidelijk zijn in plaats van gaandeweg te worden vastgesteld. Wat wij coördineren, ligt vooraf vast: de introducties en uw vaste, doorlopende aanspreekpunt. Kosten die de fondsen, brokers, bewaarinstellingen of professionals met een vergunning die wij introduceren in rekening brengen, worden rechtstreeks door die partijen vastgesteld.

Laat ons de juiste bankpartner voor u vinden.