Wealth Planning

Patrimonio estructurado para perdurar.A través de nuestra red, ayudamos a nuestros clientes a acceder a las instituciones, los profesionales y las estructuras que mantienen, protegen y hacen crecer el patrimonio entre países: mercados privados, brókeres con licencia, custodios regulados y estructuras de protección patrimonial, coordinados en un solo lugar.

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El formulario está en inglés · unos 3 minutos

Lo que wealth planning le ofrece

Fondos de inversión alternativos

Introducciones a gestores de fondos y oportunidades en mercados privados a través de profesionales regulados, en función de su perfil y su mandato.

Intermediación y acceso a mercados

Introducciones a brókeres y plataformas de negociación con licencia para acciones globales, renta fija y carteras multiactivo.

Custodia y depósito

Acceso a custodios regulados para el depósito, la liquidación y la administración de valores y otros activos en distintas jurisdicciones.

Bienes raíces internacionales

Introducciones a consultores inmobiliarios y proveedores consolidados para adquisiciones transfronterizas y posiciones inmobiliarias a largo plazo.

Estructuras de protección patrimonial

Coordinación con profesionales con licencia en torno a fideicomisos (trusts) y fundaciones diseñados para la protección, la sucesión y la continuidad entre generaciones.

Perspectiva y formación

Una visión continua sobre conceptos de inversión internacional y la infraestructura patrimonial disponible para clientes con movilidad global.

Ofrecemos introducciones a profesionales con licencia e instituciones reguladas. No somos gestores de inversiones, brókeres ni custodios, no mantenemos activos de clientes y no prestamos asesoría de inversión. Cada encargo está sujeto a la debida diligencia y la aceptación propias de cada institución, que nunca están garantizadas.

Pensado para estos perfiles.

Personas con movilidad global

Clientes cuyos activos están repartidos entre varias divisas, mercados y jurisdicciones, y que quieren coordinarlos a través de un único punto de contacto, mantenidos y administrados por las instituciones reguladas adecuadas y no dispersos en un mosaico de relaciones inconexas.

Fundadores tras una salida

Empresarios que han obtenido capital mediante una venta o un evento de liquidez y quieren colocar, custodiar y resguardar lo obtenido en distintos países, junto con los profesionales con licencia y las instituciones reguladas más adecuados para mantenerlo.

Familias que planifican la sucesión

Familias repartidas entre varios países que quieren coordinar estructuras de protección como fideicomisos y fundaciones con profesionales con licencia, para que el patrimonio pueda preservarse y prepararse para pasar de una generación a otra.

Por qué importa

El acceso lo es todo.

Para los clientes con movilidad global, el patrimonio rara vez está en un solo lugar. Está repartido entre divisas, mercados y jurisdicciones, y a las instituciones mejor situadas para mantenerlo y hacerlo crecer a menudo solo se llega mediante relaciones y umbrales difíciles de alcanzar por cuenta propia. El fondo, el custodio o la estructura de protección adecuados pueden marcar la diferencia entre un patrimonio fragmentado y uno coherente y resistente. Ayudamos a nuestros clientes a llegar a esa infraestructura, junto con profesionales con licencia e instituciones reguladas, para que sus activos estén resguardados, bien administrados y posicionados para el largo plazo, con claridad en cada paso.

Una preparación que merece una evaluación justa.

Respaldo del origen del patrimonio y de los fondos

Los custodios regulados, los brókeres y los gestores de fondos suelen querer entender cómo se construyó su patrimonio, por ejemplo mediante ingresos empresariales, una salida o un historial de inversiones. Reunir pronto los documentos de respaldo suele facilitar el onboarding (orientación general sobre documentación, no asesoría legal, fiscal ni financiera).

Documentación de identidad y de residencia fiscal

A cada persona vinculada a los activos o a la estructura se le suele pedir identificación, comprobante de domicilio y datos de residencia fiscal, ya que las instituciones los verifican antes de abrir cualquier relación. Se ofrece como orientación sobre lo que suele solicitarse, no como asesoramiento.

Registros de estructuras y de propiedad existentes

Cuando un fideicomiso, una fundación o una sociedad holding ya mantiene parte de su patrimonio, los profesionales con licencia y las instituciones suelen revisar sus documentos constitutivos, los datos de beneficiarios finales y sus registros administrativos, así que tenerlos a mano facilita la coordinación. Se trata de orientación sobre documentación, no de asesoría legal ni fiscal.

Orientación general sobre documentación, no asesoría legal, fiscal ni financiera; cada institución fija sus propios requisitos.

Wealth Planning, en detalle.

¿Gestionan mi dinero o me recomiendan inversiones?

No. No somos gestores de inversiones, brókeres ni custodios, no mantenemos activos de clientes y no prestamos asesoría de inversión, legal ni fiscal. Nuestro papel es presentarle profesionales con licencia e instituciones reguladas, como gestores de fondos, brókeres con licencia y custodios regulados, y coordinar esas relaciones en un solo lugar. Cualquier recomendación, y cada decisión, corresponde a esas partes reguladas, con sujeción a su propia debida diligencia y aceptación.

¿Pueden ayudar a crear un fideicomiso o una fundación para proteger activos?

Coordinamos con profesionales con licencia que constituyen y administran estructuras como fideicomisos y fundaciones; nosotros no las creamos, mantenemos ni administramos, y no prestamos asesoría legal ni fiscal. Le ayudamos a llegar a los especialistas adecuados, preparamos la relación y mantenemos la estructura alineada con su banca y su planificación en general. La estructura en sí la organizan por completo los profesionales con licencia involucrados, que también le orientan al respecto, con sujeción a su propia aceptación.

¿Cómo se acuerdan los honorarios de un encargo de Wealth Planning?

El alcance y los honorarios se acuerdan con usted por adelantado, antes de empezar cualquier trabajo, para que las condiciones del encargo queden claras desde el principio y no se definan sobre la marcha. Lo que coordinamos se define de antemano: las introducciones y su punto de contacto único y permanente. Los cargos que cobren los fondos, brókeres, custodios o profesionales con licencia que le presentamos los fijan directamente esas partes.